SFAとはSalesForceAutomationを省略した言葉で、日本語では営業支援システムや営業の自動化などと呼ばれるツールです。このツールには営業活動に役立つ様々な機能が備えられており、スタッフの負担を軽減できます。SFAとはスタッフを営業活動に専念させるためのツールであり、多くの企業が採用しています。このツールを使うとスタッフの生産性が高まるだけでなく、様々な情報やノウハウを組織全体で共有できるというメリットもあります。

過去の商談履歴や内容などを参考にすれば、顧客ごとに最適な方法で営業活動を行うことができます。SFAとは、顧客や案件など営業活動に関わる様々な情報を一元的に管理するために使われるツールです。このツールを使えば社名や所在地、連絡先や担当者名など基本的な情報の他に問い合せや取引履歴などの情報も効率的に管理できます。案件管理機能を使うと各案件の進捗状況が可視化されるため、様々なノウハウを組織全体で蓄積できます。

SFAには見積書や日報・週報、分析レポートなどを作成する機能もあります。定型的で繰り返し行われる業務をこのツールで自動化すれば、スタッフの負担が軽くなり営業活動に専念できます。他にもSFAにはスケジュール・タスク管理や売上予測、行動管理など様々な機能が存在します。例えばスケジュール・タスク管理機能を使うとスタッフのスケジュールが一元的に管理されます。

管理者がスタッフのマネジメントを行うのに役立つだけでなく、担当者同士で予定を共有して緊密な連携を取ることもできます。SFAとはのことならこちら