SFAは営業活動をサポートするためのシステムで情報の一元管理や見積書の作成、行動管理や売上予測など様々な機能を備えています。顧客や案件など重要な情報をSFAで一元管理すればスタッフ間での共有が容易になります。システムにアクセスするだけで重要な情報に触れることができ、電話やメールなどで頻繁に連絡を取り合う手間を省けます。顧客から何らかの問い合わせがあった場合に、担当者以外のスタッフが情報を共有していないと上手く対応できません。

求めていた情報が得られず顧客が不満を抱いて競合他社に流れてしまう可能性があるので注意が必要です。SFAを使えば重要な情報が全てのスタッフに共有されるため、顧客が不満を抱いて離れてしまうのを防げます。このシステムには見積書を素早く作成する機能もあり、最適なタイミングで提示して取引の成立につなげることができます。SFAには見積書や日報・週報、顧客リストなどを作成する機能があるのでスタッフの負担が軽減されます。

定型的で繰り返し行われる業務を自動化すれば、時間や労力に余裕が生まれ訪問商談やテレアポなど重要な業務に専念できます。SFAの行動管理機能は営業スタッフの業務プロセスを可視化します。テレアポのコール数や訪問回数、商談回数や成約率などが数値化されるため営業活動上の弱点を見極めるのに役立ちます。またこの機能によって得られた数値は管理者が人事評価を行う場合の基準になります。

システムに備えられた様々な機能を活用すれば効率的な営業活動が可能になり、顧客の信頼を得て売上を増やすことができます。