営業活動を効率化するためには、まず顧客や案件などの重要情報を一元的に管理しなければなりません。中小企業や零細企業などではスタッフの数が少ないため情報を一元管理する重要性が分かりにくいかもしれませんが、事業が軌道に乗るほど必要になります。スタッフ数の多い企業では意識的に連絡を取り合わなければ情報を共有できず様々な弊害が生じます。例えば同じ顧客に対して重複した営業活動を行うと時間や労力を無駄にしてしまいます。

重要な情報を全てのスタッフが共有していれば、トラブルが起きたとしても柔軟にフォローし合うことができます。売上を増やすためには適切なサービスを提供して顧客と信頼関係を築く必要があります。重要な情報がスタッフ全員に共有されていれば、臨機応変に対応して顧客の信頼を得ることができます。SFAは営業活動をサポートする様々な機能を備えたシステムであり、特に情報の一元管理機能が重要とされています。

このシステムを導入すればスタッフは素早く顧客や案件に関する情報を得ることができます。貴重なノウハウが組織全体に蓄積されるため、過去の事例などを参考にして効果的な営業活動が可能になります。SFAには見積書を自動的に作成する機能もあり、最適なタイミングで顧客に素早く提示して契約成立につなげることができます。スケジュール管理機能も備えているため、管理者が限られた人材を有効活用するのに役立ちます。

この機能にはスタッフ同士が予定を共有し緊密な連携を取ることができるというメリットもあります。SFAには他にも売上予測や日報・週報の作成、プロセス管理など営業活動に役立つ様々な機能が備えられています。