SFAにはスタッフの負担を軽減する機能と、組織的な連携を強化する機能が備えられています。例えば見積書を作成する機能を使えば、最適なタイミングで素早く顧客に提示して成約の可能性を高めることができます。見積書や日報・週報、顧客リストなどを手作業で作成するのは大変ですがSFAを使えば自動化されるので効率的です。定型的な業務を自動化するとスタッフの負担が軽減されるため、テレアポや訪問商談などに専念できます。

営業スタッフは各種書類の作成や見込み客への情報提供、アフターフォローやクレーム対応など様々な業務をこなさなければなりません。中小企業や零細企業などでは商品の製造や経理なども担当することがあります。売上を増やすためにはなるべく負担を軽減してテレアポや訪問商談に専念できる環境を作ることが大切です。中小企業など比較的事業規模が小さな会社では、スタッフ数が少ないため自然と様々な情報が共有されます。

顧客の数も少ないためスタッフ個人のスキルに頼った営業活動を行っていても大きな問題はありません。しかし事業規模が大きくなり顧客の数も増えると、個人のスキルに頼った方法では様々な弊害が発生します。同じ顧客に重複した営業活動を行ったり、担当者の引き継ぎが遅れたりするのを防ぐには情報の共有が必要です。顧客や案件など重要な情報を組織全体で共有するためにSFAが大きな効果を発揮します。

このシステムには重要情報を一元管理する機能が備えられています。SFAを導入すれば重要な情報をスタッフ全員が素早く共有できるため組織的な連携が強化されます。